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星元122年――在众多企业扩展到宇宙并构筑巨大经济圈的时代，有一名少女自边境地区·水星转来MS产业的最大企业“贝纳里特集团”旗下所经营的“阿斯提卡西亚高等专门学园”。她名为苏莱塔·墨丘利。内心纯真的少女随着胸口鲜红的闪烁亮光逐步迈向新世界。

黎初遥（孙怡饰）生在一个普通的家庭，有个可爱的弟弟初晨，姐弟两人感情甚好。可初晨在取得三千米长跑冠军后却在家中遭遇了火灾，不治身亡。黎母因此变得疯癫，最终将跟着初遥回家的李洛书（白敬亭饰）当成了黎初晨。初晨的好朋友李洛书为照顾黎家人，以初晨的身份进入黎家。黎母有了李洛书的安抚，病情慢慢变得稳定。初遥也在“弟弟”李洛书的陪伴下正视未来。韩子墨的追随让初遥尝到爱情的味道，当她下定决心与他牵手相爱时，韩家突来的变故却使初遥惨遭挚爱的背叛，而留给她这个未婚妻的是大堆的债务。李洛书为保护初遥被要债的人打成重伤，为治

本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹（莎拉·保罗森饰）经营着一家餐馆。自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇（艾丽森·皮尔饰）都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特（夏安·杰克逊饰）的帮助下一直在服用药物，但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森（比莉·洛尔德饰）为艾丽的儿子灌输暴力的思想，古怪的新邻居哈里森（比利·艾希纳饰）和梅多

雨季降至，为了避免塌方，熊大（张伟配音）带领着动物们开始加固堤坝，然而，动物们对此很不上心，偷懒的偷懒，逃避的逃避，令熊大很是生气。一场意外中，泥石流袭来，熊大被冲走了，当它醒来之时，发现自己竟然身处一间马戏团之中。熊大利用自己的实力获得了留在马戏团里表演的资格，并且很快就成为了当红的动物明星。随着时间的推移，被名声和荣誉冲昏了头脑的熊大渐渐忘记了想要回到森林之中的念头，他和马戏团团长黑猩猩亦产生了心心相惜的友谊。熊二（张秉君配音）找到了熊大，希望熊大能够跟它回家，因为森林里的动物们一个接着一个神秘失踪了

即将废社的时濑高中筝曲社。来到只身一人的社长面前的是不良少年和他的朋友们，以及古筝的天才少女。各自各自的古筝之乐所编奏的青春学园物语——

单纯可爱的平凡少女向月琴（吴心缇饰）暗恋着学校里的风云人物江直树（李玉玺饰），某一日，向月琴终于鼓起了勇气，向江直树告白了，可是，拥有着超高智商的江直树根本就看不上平日里大大咧咧莽莽撞撞的向月琴，毫不犹豫的拒绝了她，使得向月琴成为了同学们嘲笑的对象。一场意外让向月琴的家在瞬间毁于一旦，向月琴和父亲流落街头无处可去。在这个节骨眼上，父亲的老友春水叔向父女两伸出了援手，让他们住进了自己家，然而，令向月琴没有想到的是，春水叔竟然是江直树的父亲，就这样，在阴差阳错之中，向月琴开始了和江直树的“同居”生活。

A.D.2199Dec一年の締め括り、街は新年への期待で活気づいていた。そんな最中をSS級の統制機構反逆者にして史上最高額の賞金首、「ラグナ＝ザ＝ブラッドエッジ」が第十三階層都市「カグツチ」に出現したという情報が走り抜ける。対象「ラグナ＝ザ＝ブラッドエッジ」は別名「死神」と称され、その行動目的は統制機構の壊滅といわれている。対象に懸けられた高額な賞金や彼の所有する絶対無比の力を持つ魔道書を狙い、様々な者達がここ第十三階層都市「カグツチ」に集結する。

寄宿大学生高桥美咲（樱井孝宏配音）和大作家宇佐见秋彦（花田光配音）延续着第一部，仍然继续着他们的恋爱故事。在秋彦的编辑相川小姐和丸川书店的老板的怂恿下，美咲答应参加秋彦的菊川赏得奖纪念酒会。在路途上，美咲意外邂逅了秋彦的哥哥春彦（鸟海浩辅配音）。小兔老师和家人的关系都很恶劣，夹在中间的美咲左右为难。而难上加难的是，春彦展开了追求美咲的攻势，不是送花就是送草莓，让小兔老师的低气压降到最小值。小兔老师不仅提防着春彦，还得提防着美咲的同学角，但没想到角真正中意的是他自己。美咲和小兔的恋爱道路上挫折不断。而另外两

時瀬高中箏曲社面臨廢社危機。變成孤身一人的社長身邊，突然來了一位不良少年及其友人，緊接著還有一位古箏天才少女。各自不同的古箏之音，編織出一曲青春學園物語―

一起乌龙事件，让擅长棒球的国见比吕（古本新之辅配音）没有去棒球强校，而是选择了一所没有棒球部的高中。曾和他一个初中也是其好朋友的橘英雄（宫本充配音）则去了棒球名校。但后来，比吕发现之前被诊断为玻璃之手再也不能打棒球的自己居然是蒙古大夫的牺牲品。热爱棒球的他和好友野田敦（津田健次郎配音）开始了组建棒球部一事。起初困难重重，波折不少。在这期间，比吕认识了新加入的棒球经理，迷糊但认真的古贺春华（铃木真仁配音）。春华对比吕颇有好感，但比吕心中一直对青梅竹马的雨宫雅玲（今村惠子配音）怀抱感情。而雅玲则是英雄的女朋友